CIWM / Expert en finance et investissement avec diplôme fédéral

Le programme diplômant s’adresse aux conseillers à la clientèle expérimentés dans le domaine du private banking/de la gestion de fortune. Une compréhension approfondie des besoins individuels des clients et des produits financiers et possibilités de placement de plus en plus complexes est indispensable pour fournir un conseil et un accompagnement compétents aux clients. Le programme transmet les connaissances et les compétences nécessaires à cet effet.

Inhalt

Gestion de patrimoine

-Planification patrimoniale adaptée aux besoins des clients et aux exigences réglementaires.

Instruments financiers

-Caractéristiques, évaluation et utilisation des instruments financiers dans la gestion de patrimoine.

Behavioral finance

-Compréhension du comportement des investisseurs pour améliorer le conseil client.

Relationship management

-Établissement et entretien de relations clients professionnelles et de confiance.

Fiscalité et droit

-Bases fiscales et juridiques de la gestion de patrimoine dans un contexte international.

Corporate Finance

-Évaluation d’entreprise et financement.

Planification financière

-Planification financière globale incluant la prévoyance et la succession.

Voraussetzung

La formation se déroule en cours d'emploi, l'admission à l'examen requiert un minimum d'expérience professionnelle dans le domaine financier. Avec un CFC/maturité, 5 ans, avec un diplôme d'une haute école spécialisée 3 ans, avec un master universitaire 2 ans.

Avec AWM, CIIA, certification SAQ (CWMA ou affluent clients), bachelor en banking & finance d’une haute école spécialisée, d’une école supérieure ou d’une université.

Lernziele

L’objectif de la formation est de qualifier des professionnels du Private Banking capables d’analyser des besoins complexes, de proposer des solutions d’investissement durables et d’assumer des responsabilités de direction. Elle renforce les compétences techniques, sociales et managériales au plus haut niveau.

Zielgruppe

Le programme s’adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines de l’investment advisory, planfi-cation financière, gestion de patrimoine, private banking

Bemerkung

-Les étudiants peuvent demander le remboursement de 50 % des frais à la Confédération

-Enseignement dispensé par des professeurs renommés disposant d'une longue expérience pratique

-Ouvre l'accès au réseau des alumni qui compte environ 3'000 membres

Quelle: www.weiterbildung.swiss